Búsqueda General

En esta sección, el Director Comercial y la Dirección Internacional pueden visualizar todos los usuarios activos de acuerdo a la sede y la cantidad de peticiones que tienen asignadas. Los filtros de búsqueda en esta sección son:

Sedes: Presenta todas las sedes disponibles al usuario autenticado.
Peticiones: Permite buscar por Peticiones de la sede y Peticiones atendidas por los comerciales de la sede:
- De la Sede
- Atendidas por los comerciales de la Sede
Tipo de Fecha: Permite seleccionar el criterio de fecha a utilizar para la búsqueda:
- Fecha de asignación de responsable: Fecha en la cual la petición de información fue asignada al responsable.
- Fecha de creación de Petición de Información: Fecha en la que se crea la petición de información.
Fecha: Permite seleccionar un rango de fecha, desde – hasta, con un límite de hasta 6 meses. El botón permite borrar el rango de fecha seleccionado.
Escriba el nombre del usuario: Permite ingresar el nombre del responsable por el cual se requiere buscar. El campo es de tipo autocompletar, es decir, el usuario ingresa parte del nombre del responsable y el sistema le muestra las posibles coincidencias. Se permite ingresar uno o varios nombres.

Pestaña Áreas

En esta pestaña muestra el total de peticiones de información por área, asignados a cada responsable comercial en el rango de fecha ingresado.

Los datos que se presentan corresponden a:

Comercial: Nombre del responsable comercial.
Acciones: Presenta 3 opciones que permiten visualizar las peticiones de información de un asesor comercial. Ver apartado
Abreviatura de programas: Todos los programas configurados y habilitados en el sistema.
Total: Se muestra la suma de la cantidad de peticiones por área y por responsable comercial.

Pestaña Estados

En esta pestaña se muestra un reporte del total de peticiones de información de acuerdo a su estado, asignados a cada responsable comercial.

Los datos que se presentan corresponden a:

Comercial: Nombre del responsable comercial.
Acciones: Presenta 3 opciones que permiten visualizar las peticiones de información de un asesor comercial. Ver apartado
Abreviatura de estado: Presenta todos los estados activos utilizados durante todo el seguimiento de la petición. Estos son:
SI – Solicita Información
CP – Cliente Potencial
PMA – Preinscripción
NC – No Cliente
MT – Inscrito
Otros – Aquí se agrupan los que se encuentren en otros estados como AD – Adquiridos o IN – Inscritos correspondiente a producto.
Total: Se muestra la suma de la cantidad de peticiones por estado y por responsable comercial.

Pestaña Tipos

En esta pestaña se muestra el total de peticiones de información por tipo de asignación, asignados a cada responsable comercial. Automática corresponde a tipo calendario y Delegación cuando es asignada de forma manual.

Los datos que se presentan corresponden a:

Comercial: Nombre del responsable comercial.
Acciones: Presenta 3 opciones que permiten visualizar las peticiones de información de un asesor comercial. Ver apartado
Tipos de asignación: Se tiene los siguientes tipos de asignación:
Calendario, cuando la petición de información ha sido asignada de forma automática de acuerdo a la configuración de calendario de la sede.
Herencia, cuando el responsable comercial ha sido asignado por herencia de otra petición de información que fue delegada.
Creación, cuando el responsable es asignado durante la creación de la petición de información a través del Sistema de Gestión.
Manual, cuando la petición fue delegada a un responsable por un usuario comercial.
Sin Asignación, cuando una petición de información no tiene un tipo de asignación por calendario, herencia, creación o manual.
Total: Se muestra la suma de la cantidad de peticiones por el tipo de asignación y por responsable comercial.

Pestaña Usuarios Creadores

En esta pestaña se muestra el total de peticiones de información agrupado por el responsable que crea la petición de información. Sistema, corresponde a la creación de las peticiones de información a través de los diferentes portales, por las personas interesadas.

Los datos que se presentan corresponden a:

Comercial: Nombre del responsable comercial.
Acciones: Presenta 3 opciones que permiten visualizar las peticiones de información de un asesor comercial. Ver apartado
Usuarios Creadores: Se tiene los siguientes tipos de usuarios:
Sistema, cuando la asignación del responsable es realizada por calendario.
Sin usuario creador, este dato sirve para identificar si alguna asignación no tiene usuario delegado.
Nombre de Usuario: Se presenta el/los usuarios(s) que realizaron la delegación, si es más de un usuario se añade una columna con el nombre del usuario.
Total: Se muestra la suma de la cantidad de peticiones por el tipo de usuarios creadores y por responsable comercial.

Pestaña Listado

En esta pestaña se muestran las peticiones de acuerdo a la sede y al rango de fecha seleccionado en el filtro de búsqueda. En este listado no aparecen peticiones de información sin responsable.

Los datos que aparecen en esta sección corresponden a:

Sede: Abreviatura de la sede ingresada en los datos básicos de la persona de esa petición de información.
Cliente: Nombres completos de la persona de esa petición de información.
Estado: Estado en que se encuentra la petición de información.
Incidencia: Incidencia del estado de la petición.
Programa: Abreviatura del programa por el cual solicitó información.
Fecha de asignación: Fecha en la que se realizó la asignación del responsable.
Comercial: Nombre del último responsable activo asignado a la petición.
Tipo: Tipo de asignación de responsable a la petición de información.
Creador: Último usuario que realizó la delegación, si fue una delegación automática se muestra como usuario “SISTEMA”.
Historial de Cambios: Si la petición ha sufrido algún cambio se presenta el siguiente botón el cual permite visualizar el historial de todos los cambios realizados desde la creación de la petición, ordenados en forma ascendente desde el más reciente al más antiguo, la información se detalla de acuerdo a los siguientes campos:
Fecha de asignación
Comercial
Descripción